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瑞信:永利澳門目標價升至32元1月澳門博彩收入穩健

  瑞信集團發表報告稱,永利澳門(01128)去年第四季物業EBITDA按季升17%,至3.76億美元,好過市場預期,中場業務按季升20%,超過市場增長12%,行業中場業務表現更強。

  而永利的VIP業務市佔率也有上升,位於路凼的永利皇宮VIP業務表現良好,按季升19%,中場業務升36%反映開始有收成。瑞信預計餐飲業務在農歷新年前表現良好。瑞信認為,永利澳門於去年颶風後業務開始復蘇表現穩健,而管理層對業務增長前景也正面。

  永利稱,今年永利股價受惠於永利管理層提升收益的策略及美高梅新場地開幕增加人流,以及受惠於行業高端需求,永利傚率改善,毛利提升,預計市場調高其盈利預測。集團公佈業勣後,瑞信調高永利2017至19年盈利預測3%至9%,因更高的毛利及市佔率,目標價由29元升至32元,投資評級為“優於大市”,通博娛樂城

  此外,瑞信表示,今年首21日澳門當地博彩收入170億至或每日8.1億元(澳元.下同),1月後當地恢復增長,自12月放緩後,VIP業務繼續保持強勢,而中場業務也保持增長,預計1月余下日子每日博彩收入有7.5億元,令1月博彩收入增長27%,高於原先估計的22%。

  瑞信稱前列中介人在1月業務量增長超過30%,預計中場業務去年第四季增長加快至同比升17%,預計未來發展正面,由於VIP博彩收入正常化及中場表現強勁,維持行業正面看法。

責任編輯:李雙雙